Gregory Harrington | People

Gregory Harrington es co-responsable del área de ejercicio de Finanzas Soberanas en Arnold & Porter. Cuenta con amplia experiencia en las principales operaciones financieras internacionales que se realizan en Latinoamérica, particularmente en el área de los mercados de capital y la banca. Se desempeña en financiamientos corporativo y de proyectos, incluyendo títulos de participación y de deuda vendidos de acuerdo con la US Securities and Exchange Commission (SEC), Rule 144A o Regulation S; cotizaciones en las Bolsas de Valores de Nueva York, Londres, Luxemburgo e Irlanda; cumplimiento con la Securities Act, la Securities Exchange Act y la Investment Company Act; y asesoría a los patrocinadores y prestamistas en las operaciones de financiamiento de proyectos.

Antes de incorporarse a este escritorio jurídico el Dr. Harrington era socio de otro escritorio jurídico internacional con sede en São Paulo, habiendo ejercido con anterioridad en Madrid, Nueva York y Washington, DC. Antes de asistir a la Facultad de Derecho, fue oficial de préstamos en Chemical Bank (ahora JPMorgan Chase Bank) en Nueva York, incluyendo su participación en el comité de acreedores para la renegociación en 1990-1991 de las obligaciones de deuda internacionales de la República de Colombia.

Tiene dominio del idioma portugués y habla castellano con fluidez.

Áreas de ejercicio

Corporativo y Títulos

Experiencia

Cross Border M&A Deal of the Year: Advised the buyer (Jose Seripieri Filho) in the largest acquisition ($2 billion) by an individual in Brazil's history, of Amil from United Health, which was awarded “Cross Border Deal of the Year ($1B To $10B)” (International M&A Awards).
Bond Deal of the Year: Advised Brazil on its two tranche issue: the first, a US$2.25 billion issuance of Brazil’s 6.125% Global Bonds due 2034 and the second, a US$2.25 billion issuance of 7.125% Global Bonds due 2054.
ESG Deal of the Year: Advised Brazil on its $2 billion inaugural sustainable bond.
Infrastructure Deal of the Year: Advised Panama in connection with the financing of the 4th Bridge over the Panama Canal.
Sustainable Deal of the Year: Advised Colombia on its historic $2.5 billion issue of Social Bonds.

Camposol S.A. (Perú) en su oferta de US$350,000,000 6.000%, notas Senior con vencimiento en 2027 bajo la Regla 144A/Reg S.
Empresa Nacional de Autopistas S.A. en relación con financiamientos múltiples en relación con las autopistas Corredor Sur y Corredor Norte en Panamá.
República Federativa de Brasil, como emisor en una oferta histórica para redimir o recomprar bonos por un valor superior a $11.800 ). La operación fue catalogada "Operación del año 2014 en manejo de pasivos soberanos" por Latin Finance y "Mejor oferta de swap para la gestión de pasivos soberanos".
República de Colombia como emisor de bonos bajo su registro shelf ante la Comisión Nacional de Valores.
Corporación Andina de Fomento como emisor, en emisiones de bonos bajo su registro shelf ante la Comisión Nacional de Valores.

Caribbean Development Bank, en relación con su oferta y venta de notas de tasa variable por $175.000.000 según la Rule 144A/Regulation S.
The Depository Trust & Clearing Corporation, en su oferta de $400.000.000 de Acciones Preferentes Perpetuas No Acumuladas de Tasa Fija, Serie C.
Camposol S.A. (Perú), en relación con sus Notas Senior por $125.000.000 al 9,875%, con vencimiento 2017, ofrecidas y vendidas en virtud de la Rule 144A/Regulation S.
Filial de Nueva York de un banco brasileño, en relación con su programa Yankee CD.
RBS Zero Hora Editora Jornalística S.A., en su oferta y solicitud de consentimiento para sus obligaciones garantizadas al 11%, con vencimiento en 2010 y la oferta y venta simultánea bajo la Regla 144A / Regla S de sus obligaciones garantizadas en Reales 300 millones, al 11,25%, con vencimiento en 2017.
CESP - Companhia Energética de São Paulo, como emisor en dos operaciones simultáneas de valores por un total de casi $1,8 mil millones, incluyendo una oferta de acciones de $1,58 mil millones y una oferta de bonos de $220 millones. En ese momento fue la oferta de acciones más grande jamás realizada por un emisor brasileño en virtud de la Rule 144A/Regulation S. Fue catalogada por Latin Finance como "Operación del Año" y mejor oferta de capital follow-on.
Asesoría de emisores, tenedores de acciones y suscritores, en relación con ofertas públicas de acciones de las compañías siguientes (en cada caso ofrecidas fuera de Brasil en virtud de la Rule 144A/Regulation S): Banco Pine S.A., Positivo Informática S.A., Saraiva S.A. Livreiros Editores, Iochpe-Maxion S.A., y Grendene S.A.
Patrocinador brasileño de fondos y asesor de inversiones, en relación con la oferta pública inicial de acciones de fondos, hecha en Estados Unidos bajo la Regla 144A y la Sección 3 (c) (7) en virtud de la Investment Company Act de 1940.

Crédit Suisse (Brasil), en relación con numerosas líneas de crédito garantizadas para prestatarios brasileños y extranjeros.
Banco Aliado, en un préstamo sindicado por $80 millones liderado por Bladex con un sindicato de 13 bancos internacionales.
BICSA (Panamá) en un préstamo sindicado por $75 millones liderado por Bladex con un sindicato de bancos internacionales.
Numerosos prestamistas brasileños, en operaciones de financiamiento pre-exportación para prestatarios brasileños.
Sucursal de Nueva York de un banco brasileño, en relación con operaciones de préstamo a prestatarios estadounidenses y extranjeros.

Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento, en un financiamiento garantizado de jurisdicción múltiple por $54 millones para Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A., en relación con un proyecto de transmisión de energía eléctrica en Bolivia.

Banco Votorantim, en relación con el contrato de compraventa de acciones entre Votorantim Finanças S.A. y Banco do Brasil S.A.
Banco de Crédito del Perú, una filial de Credicorp Ltd., en relación con la adquisición de Empresa Financiera Edyficar S.A. de CARE.