Gregory Harrington es co-responsable del área de ejercicio de Finanzas Soberanas en Arnold & Porter. Cuenta con amplia experiencia en las principales operaciones financieras internacionales que se realizan en Latinoamérica, particularmente en el área de los mercados de capital y la banca. Se desempeña en financiamientos corporativo y de proyectos, incluyendo títulos de participación y de deuda vendidos de acuerdo con la US Securities and Exchange Commission (SEC), Rule 144A o Regulation S; cotizaciones en las Bolsas de Valores de Nueva York, Londres, Luxemburgo e Irlanda; cumplimiento con la Securities Act, la Securities Exchange Act y la Investment Company Act; y asesoría a los patrocinadores y prestamistas en las operaciones de financiamiento de proyectos.
Antes de incorporarse a este escritorio jurídico el Dr. Harrington era socio de otro escritorio jurídico internacional con sede en São Paulo, habiendo ejercido con anterioridad en Madrid, Nueva York y Washington, DC. Antes de asistir a la Facultad de Derecho, fue oficial de préstamos en Chemical Bank (ahora JPMorgan Chase Bank) en Nueva York, incluyendo su participación en el comité de acreedores para la renegociación en 1990-1991 de las obligaciones de deuda internacionales de la República de Colombia.
Tiene dominio del idioma portugués y habla castellano con fluidez.
Experiencia
- Camposol S.A. (Perú) en su oferta de US$350,000,000 6.000%, notas Senior con vencimiento en 2027 bajo la Regla 144A/Reg S.
- Empresa Nacional de Autopistas S.A. en relación con financiamientos múltiples en relación con las autopistas Corredor Sur y Corredor Norte en Panamá.
- República Federativa de Brasil, como emisor en una oferta histórica para redimir o recomprar bonos por un valor superior a $11.800 ). La operación fue catalogada "Operación del año 2014 en manejo de pasivos soberanos" por Latin Finance y "Mejor oferta de swap para la gestión de pasivos soberanos".
- República de Colombia como emisor de bonos bajo su registro shelf ante la Comisión Nacional de Valores.
- Corporación Andina de Fomento como emisor, en emisiones de bonos bajo su registro shelf ante la Comisión Nacional de Valores.
- Caribbean Development Bank, en relación con su oferta y venta de notas de tasa variable por $175.000.000 según la Rule 144A/Regulation S.
- The Depository Trust & Clearing Corporation, en su oferta de $400.000.000 de Acciones Preferentes Perpetuas No Acumuladas de Tasa Fija, Serie C.
- Camposol S.A. (Perú), en relación con sus Notas Senior por $125.000.000 al 9,875%, con vencimiento 2017, ofrecidas y vendidas en virtud de la Rule 144A/Regulation S.
- Filial de Nueva York de un banco brasileño, en relación con su programa Yankee CD.
- RBS Zero Hora Editora Jornalística S.A., en su oferta y solicitud de consentimiento para sus obligaciones garantizadas al 11%, con vencimiento en 2010 y la oferta y venta simultánea bajo la Regla 144A / Regla S de sus obligaciones garantizadas en Reales 300 millones, al 11,25%, con vencimiento en 2017.
- CESP - Companhia Energética de São Paulo, como emisor en dos operaciones simultáneas de valores por un total de casi $1,8 mil millones, incluyendo una oferta de acciones de $1,58 mil millones y una oferta de bonos de $220 millones. En ese momento fue la oferta de acciones más grande jamás realizada por un emisor brasileño en virtud de la Rule 144A/Regulation S. Fue catalogada por Latin Finance como "Operación del Año" y mejor oferta de capital follow-on.
- Asesoría de emisores, tenedores de acciones y suscritores, en relación con ofertas públicas de acciones de las compañías siguientes (en cada caso ofrecidas fuera de Brasil en virtud de la Rule 144A/Regulation S): Banco Pine S.A., Positivo Informática S.A., Saraiva S.A. Livreiros Editores, Iochpe-Maxion S.A., y Grendene S.A.
- Patrocinador brasileño de fondos y asesor de inversiones, en relación con la oferta pública inicial de acciones de fondos, hecha en Estados Unidos bajo la Regla 144A y la Sección 3 (c) (7) en virtud de la Investment Company Act de 1940.
Perspectivas
Reconocimientos
"Experto extranjero para Latinoamérica " Banca y finanzas — EE.UU (2013-2024)
Mercados de capital (2012–2013, 2016–2019, 2021–2022)
Credentials
Educación
- J.D., University of Chicago Law School, 1994
- B.A., The George Washington University, 1988
Habilitaciones
- Distrito de Columbia
- Nueva York
Idiomas
- Portuguese
- Español