Arturo Caraballo | People | Arnold & Porter

Arturo Caraballo tiene vasta experiencia en la representación de clientes en una gran gama de operaciones de financiamiento internacional, con énfasis en Latinoamérica.

Ha asesorado a clientes extranjeros y nacionales, soberanos y del sector privado, en cientos de operaciones complejas en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. Entre las operaciones en las cuales ha prestado su asesoría se encuentran las ofertas en mercados de capital, operaciones de gestión de pasivos y restructuración de deudas; préstamos bilaterales y sindicados; financiamiento de proyectos y otros financiamientos estructurados; créditos a la exportación y multilaterales; operaciones de swap y de derivados.

El Lic. Caraballo se incorporó por primera vez a Arnold & Porter en 1997, donde ejerció en el área de Derecho Corporativo y Títulos y Valores por diez años. Antes de retornar a nuestro escritorio jurídico se desempeñó como Presidente y Director General Jurídico de Veris Consulting, Inc., donde manejó una amplia serie de asuntos contractuales, corporativos, de litigios y gestión de riesgos para la empresa de contabilidad y consultoría de gestión financiera y supervisó las operaciones del día a día de la misma.

Es egresado de la Facultad de Derecho de Tulane y se ha desempeñado en la Junta Directiva de la Hispanic Bar Association del Distrito de Columbia. Habla español con fluidez.

Áreas de ejercicio

Experiencia

El Lic. Caraballo ha asesorado a clientes soberanos latinoamericanos y del sector privado en cientos de casos de créditos bilaterales y sindicados, financiamiento de proyectos y otros financiamientos estructurados y créditos a la exportación y multilaterales.

Casos representativos:

Grupo de Energia de Bogotá, en un préstamo sindicado de $749 millones liderado por Citigroup Global Markets Inc; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Bank of America, N.A.
Fintech Europe S.a.r.L, en relación con un préstamo garantizado de $215 millones a dos filiales de Empresas ICA S.A.B. de C.V.
MetroBank, S.A. en conexión con en relación con la titularización de la cartera de préstamos y la emisión relacionada de $64.000.000 Notas Garantizadas Senior.
Fintech Europe S.A.R.L., en relación con un préstamo garantizado de $215 millones a dos subsidiarias de Empresas ICA S.A.B. de C.V. El préstamo fue garantizado por Empresas ICA y garantizado mediante el compromiso de las acciones de ciertas subsidiarias de Empresas ICA.
Credit Suisse (Brasil) Bahamas Limited, en relación con arreglos entre acreedores con otro miembro sindicado, incluyendo la liquidación de swaps de incumplimiento de crédito afines, en virtud de facilidades de prepago de exportación otorgadas a un fabricante brasileño de caucho.

Banco Internacional de Costa Rica, S.A., Banco Aliado, S.A. y Metrobank S.A., e instituciones financieras panameñas, como prestatarios en relación con líneas de préstamo sindicado otorgadas por Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEX).
Numerosas líneas de crédito, con respaldo proporcionado por agencias a la exportación o instituciones financieras multilaterales, tales como:

US Export-Import Bank.
Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE).
Export Credits Guarantee Department (ECGD).
Euler Hermes Kreditversicherungs-AG (Hermes).
Programa de Financiamento às Exportações (PROEX).
Inter-American Development Bank (IADB).
Corporación Andina de Fomento (CAF).

Ha asesorado a varios soberanos latinoamericanos y clientes del sector privado en operaciones tales como:

República de Honduras, en una oferta de pagarés por $700.000.000 al 6,250% en virtud de la Rule 144A y Regulation S, con vencimiento 2027.
República de Colombia, en una oferta el 22 de marzo de 2016 de bonos globales de €1,35 mil millones al 3,875%, con vencimiento 2026.
República de El Salvador, en una oferta de pagarés por $400 millones al 7,65%, con vencimiento en 2035.
República de Panamá, en una oferta de bonos globales por $250 millones al 8,125%, con vencimiento en 2034.
República de Panamá, en su oferta de bonos globales por $326 millones al 9,375% con vencimiento en 2023 y Oferta de Efectivo por $406 millones en bonos Brady.

Ha asistido a clientes latinoamericanos soberanos y del sector privado en la negociación de los términos del Master Agreement ISDA y anexos, de los anexos de Credit Support y Confirmations con numerosos swap dealers de la contraparte, principalmente en los EE.UU. y Europa. También ha asesorado a usuarios finales en el cumplimiento del Título VII de la Ley Dodd-Frank y los reglamentos de aplicación, el Reglamento de infraestructuras del mercado europeo (EMIR), así como la adhesión a los protocolos Dodd-Frank y EMIR utilizando la documentación establecida por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA). Ha asesorado a gobiernos latinoamericanos y clientes del sector privado en decenas de operaciones de derivados utilizando documentación ISDA, entre las cuales:

Swaps de tasas de intereses.
Swaps de divisas.
Swaps de incumplimiento crediticio.
Derivados basados en materias primas.

El Lic. Caraballo también ha asistido a clientes individuales de alto patrimonio neto en el uso de derivados para transferir el valor de ciertos tipos de activos financieros, como capital e intereses en empresas de capital privado, empresas de capital de riesgo y fondos de cobertura, como parte de sus ejercicios de planificación patrimonial.