Mateo Morris se especializa principalmente en las áreas de transacciones corporativas, de valores y financieras internacionales. Su ejercicio profesional abarca la representación de clientes extranjeros, públicos y privados, tanto prestatarios como prestamistas, en relación con transacciones de deuda y capital estadounidenses e internacionales, incluyendo ofertas en mercados de capitales y operaciones de préstamos sindicados y de financiamiento comercial. Su experiencia incluye operaciones de valores de renta variable y deuda vendidas conforme al registro de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Regla 144A o el Reglamento S; y cotizaciones en las bolsas de valores de Nueva York, Londres, Luxemburgo y Singapur. Además, cuenta con experiencia en financiamiento de proyectos y en cumplimiento normativo.
El Lic. Morris se desempeña activamente en asuntos pro bono de inmigración.
Experiencia
- Asesoró al Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, como prestatario, en un contrato de financiación por $1.000.000.000 con JPMorgan Chase Bank como prestamista.
- Asesoró al Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, como prestatario, en un contrato de financiación por €1.200.000.000 con Merrill Lynch International como prestamista y en la operación correspondiente en moneda extranjera.
- Asesoró al Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, como prestatario, en un contrato de financiación por €1.200.000.000 con Merrill Lynch International como prestamista y en la operación correspondiente en moneda extranjera.
- Asesoró al Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, como prestatario, en un contrato de financiación por €1.200.000.000 con Banco Santander S.A. como prestamista y en la operación correspondiente en moneda extranjera.
- Asesoró al Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, como prestatario, en un contrato de financiación de $200,000,000 con el Banco de Nueva Escocia como prestamista.
- Asesoró al Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, como prestatario, en un contrato de financiación de CHF1.000.000.000 con Citibank N.A. como prestamista y en la correspondiente operación en moneda extranjera.
- República de Colombia, República de El Salvador, República de Panamá, República Federativa del Brasil, República de Costa Rica, Hungría y República de Honduras, en sus ofertas de capital en los mercados internacionales por un total de más de 40.000 millones de dólares.
- República de Panamá, en relación con el financiamiento del proyecto de 1600 millones de dólares para la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.
- El Lic. Morris ha asesorado a clientes latinoamericanos en la negociación de los términos de los Acuerdos Marco y Anexos ISDA, los Anexos de Apoyo Crediticio y las Confirmaciones con numerosas contrapartes de intermediarios de swaps, principalmente en EE. UU. y Europa. También ha asesorado sobre el cumplimiento de los protocolos Dodd-Frank y EMIR utilizando la documentación establecida por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA). Ha asesorado a clientes en operaciones con derivados utilizando la documentación estándar de ISDA, incluyendo swaps de tasas de interés, swaps de divisas y coberturas de materias primas.
- Empresa Nacional de Autopista S.A., en relación con múltiples financiamientos relacionados con las autopistas de peaje Corredor Sur, Corredor Este y Corredor Norte en Panamá.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la emisión de un bono basado en blockchain por $10 millones a dos años.
- Banco Aliado, en un préstamo sindicado de $130 millones, liderado por J.P. Morgan, Bladex y Banistmo, en relación con la adquisición de Banco Panamá por parte del prestatario.
- República de Sudáfrica, en sus presentaciones ante la SEC.
- Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., en un préstamo de $400 millones, liderado por Citibank.
- Banco Aliado, en un préstamo sindicado de $145 millones, liderado por Bladex con un sindicato de 15 bancos internacionales.
- Grupo de Energía de Bogotá, en un préstamo sindicado de $749 millones, liderado por Citigroup Global Markets Inc; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Bank of America, N.A.
- Fondo de cobertura con sede en Nueva York, en relación con un préstamo garantizado por USD 215 millones a dos filiales de Empresas ICA S.A.B. de C.V. El préstamo contaba con la garantía de Empresas ICA y estaba respaldado por prendas sobre las acciones de ciertas filiales de Empresas ICA.
- Banco Aliado, en un préstamo sindicado de $80 millones, liderado por Bladex con un sindicato de 13 bancos internacionales.
- MetroBank, S.A., en relación con la titulización de la cartera de préstamos y la consiguiente emisión de $64.000.000 en Bonos Senior Garantizados.
Perspectivas
Reconocimientos
Latinvex
Estrellas jurídicas emergentes de América Latina: mercados de capitales (2025)
Best Lawyers
"A tener en cuenta": quiebras y derechos de acreedores y deudores / Derecho de insolvencia y reorganización (Washington, D.C.) (2025)
"A tener en cuenta " Derecho corporativo (Washington, D.C.) (2025)
"A tener en cuenta " Derecho corporativo (Washington, D.C.) (2025)
Credentials
Educación
- LL.M., Georgetown University, 2015
- Abogado (law degree), Universidad de los Andes, Bogotá, 2011
Habilitaciones
- Distrito de Columbia
- Republic of Colombia