Carlos A. Pelaez

Carlos Peláez tiene experiencia en mercados de capital, financiamiento y operaciones de fusión y adquisición. Ha representado a emisores y suscritores en operaciones de capital y deuda, a clientes corporativos, instituciones financieras y clientes soberanos en operaciones registradas con la SEC y no registradas. Antes de incorporarse a nuestro escritorio era asociado de otro escritorio jurídico importante en Nueva York.

El Dr. Peláez se recibió como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania y obtuvo su BA en la Universidad de Chicago.

Áreas de ejercicio

Corporativo y Finanzas

Experiencia

Fabricante de automóviles en relación con un financiamiento de salida de quiebra de US$7.1 mil millones.
Compañía de seguros en un financiamiento Triple-X de US$610 millones.
Fabricante de automóviles en relación con un financiamiento de US$400 millones para la construcción de una planta de ensamblaje en México.
Tienda de ropa, en relación con un financiamiento de salida de quiebra de US$60 millones.

Línea aérea latinoamericana, en la adquisición de otra línea aérea de la región por US$3,2 mil millones. La compañía resultante constituye uno de los diez mayores grupos de aerolíneas del mundo.
Empresa de cable, en su adquisición de otra empresa de sistema por cable a un grupo de capital privado por la suma de US$1,36 mil millones.
Empresa de seguros de salud, en una adquisición de otra compañía del sector por US$4,9 mil millones.

Varios soberanos latinoamericanos, o sus suscritores, en emisiones múltiples registradas con la SEC por un total de US$18,3 mil millones, incluyendo a los suscritores del primer bono del siglo en Latinoamérica.
Varios soberanos latinoamericanos, en operaciones múltiples de gestión de pasivos (canjes, ofertas y switch tenders), incluyendo a la República Federativa de Brasil en su oferta de compra de más de bonos por US$11,8 mil millones.
Emisores en operaciones 144A/Reg S, incluyendo: (i) la República de Kenia en su primera emisión de bonos internacionales por US$2 mil millones, la mayor desde África; (ii) The Depository Trust and Clearing Corporation en su oferta de acciones preferentes perpetuas no acumulativas de tasa fija o variable, Serie C, por US$400 millones; (iii) emisores soberanos en el AEE y Latinoamérica, en emisiones por un total de US$3,8 mil millones; y (iv) un fabricante de equipo pesado en la emisión de bonos de alto rendimiento por US$1 mil millones.
The Charles Schwab Corporation, en su emisión de pagarés senior por US$1 mil millones.
Banca, como emisor en una operación PIPE de US$1 mil millones.

Ministerio canadiense, como emisor en su oferta de canje de aproximadamente US$4 mil millones de títulos no registrados en una operación Exxon Capital.
Agente-corredor, en relación con su canje de US$355 millones de deuda pendiente y acciones preferentes por sus acciones ordinarias utilizando un mecanismo VWAP de fijación de precios.